Комитет по транспортному строительству

Правительство с весны обещает разобраться с ростом цен на стройматериалы, но он не останавливается. Forbes пообщался с крупными застройщиками и выяснил, как нынешнее ралли влияет на стоимость квадратного метра массового жилья, почему это происходит и при чем здесь морозы в США.

«Основные стройматериалы за год подорожали в 2-2,5 раза. Цены на арматуру выросли в 2,1-2,4 раза, на трубы — в 2,2-2,3 раза, кладочный кирпич — на 85%, утеплитель — на 72%, гидроизоляционные материалы — на 66-72%», — перечисляет директор по строительству ГК «Гранель Андрей Зимонов. «С мая по июнь средняя стоимость материалов увеличилась на 5%. В рекордсменах — арматура и базальтовый утеплитель: первая за год подорожала на 114% (с 38 000 рублей до более 76 000 рублей за тонну), второй — на 150%», — рассказывает технический директор девелоперской компании «Брусника» Тимур Гогия. 

По данным Росстата, в июне средняя цена на стройматериалы подскочила на 7% (к маю), с начала года — на 20%, к июню 2020 — на 24%. Согласно данным мониторинга Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), наибольший рост с января показал металлопрокат (80-100%), древесина (40-70%), утеплители (20-40%), битум дорожный (40-60%).

«Цены меняются в неделю по 2-3 раза. Производители до сих пор выставляют счета, где написано: «Данная стоимость действует один день». Так происходит с конца марта», — рассказывает президент Ассоциации ИЖС Максим Назаренко.

Forbes пообщался с основными потребителями стройматериалов — крупными застройщиками, и выяснил, как нынешнее ралли влияет на стоимость квадратного метра массового жилья. Производители ссылаются на «объективную реальность» и «аппетиты посредников». 

«Себестоимость выросла на 20%»

Растет себестоимость строительства. По словам Зимонова, с начала роста цен она выросла более чем на 20%. К тому же, растут риски сбоев поставок. Остро ощущается нехватка кирпича, минеральной ваты, кабеля, металлических труб, отмечает Зимонов. По словам президента НОСТРОЙ Антона Глушкова, некоторые строительные компании сталкиваются с проблемами поставки фанеры и некоторых видов утеплителей. «Сложно делать большие заказы, поскольку окончательных цен нет. Мы заказываем партиями», — замечает Зимонов. 

По его словам, высокие цены на квартиры в Москве еще позволяют столичным девелоперам выдерживать экономику проектов, но проблемы могут испытывать региональные застройщики, где рентабельность проектов ниже и удорожание стройматериалов более чувствительно. 

Сложности испытывают госстройки. «Под огромным ударом оказались подрядчики на государственных и муниципальных контрактах, где по закону цена контракта является твердой и изменению не подлежит, кроме контрактов сроком от 1 года и стоимостью свыше 100 млн рублей в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 44-ФЗ», — говорит Глушков. 10 июня 2021 года Минстрой, Минфин и ФАС подписали совместное письмо, в котором указали, что цены госконтрактов могут быть изменены, если возникли независящие от сторон обстоятельства, в том числе произошел рост цен на строительные материалы. В первую очеред речь идет о госконтрактах на выполнение работ по строительству, заключенных на срок не менее одного года и цена которых составляет не менее 100 млн рублей. Позже Минстрой разместил проект постановления, согласно которому предлагается расширить возможность пересмотра цены на государственные контракты по строительству из-за удорожания стройматериалов, снизив планку цены таких контрактов с 100 млн рублей до 15 млн рублей. Обсуждения проекта продлятся до 22 июля.

«Спрос превышает производственные мощности»

Опрошенные Forbes производители занимают оборонительную позицию. Во-первых, не так уж и быстро растут цены. «С начала года отпускные цены на продукцию КНАУФ в России менялись дважды: в феврале и в мае. Только цены на металлические профили для каркасно-обшивных систем и грунтовки поднимались трижды, что связано в первую очередь с резким и продолжительным подорожанием металла, пластиковой тары для упаковки и химических компонентов», — говорит управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ Янис Краулис. 

Во-вторых, цены поднимают поставщики самих производителей. «Сейчас рост идет по всей производственной цепочке, и искусственное сдерживание цен производителем приведет к тому, что, какая бы ни была у него финансовая подушка, она не спасет», — утверждает совладелец и управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников. — Мы не можем в одиночку справиться с изменением стоимости на все сырьевые компоненты. Мы также не можем себе позволить работать с отрицательной маржой в условиях, когда спрос на нашу продукцию превышает наши производственные мощности». 

Цементники вспоминают про отраслевой кризис 2015-2017 годов и, как всегда, перекупщиков. «С 12 апреля цены прайс-листов для регионов Сибирского федерального округа, а также Бурятии и Забайкальского края выросли в среднем на 4-6% по отношению к предыдущему уровню прайс-листов, действовавших с мая 2020-го. Наши предприятия вынуждены поднимать цены на продукцию, это условие их выживания. Цементный рынок Сибири до сих пор не оправился от кризиса 2015-2017 годов, когда резко сократился спрос на цемент», — говорит первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Валерий Бодренков. «Цены с НДС и с доставкой за 6 месяцев 2021 выросли всего на +0,3%. В то же время инфляция, по данным Росстата, только с начала 2021 года составила 4,19%. Это значит, что производители цемента как минимум недополучают прибыль и берут эти издержки на себя. Отдельные же скачки цен могут быть связаны с сезонностью и аппетитами посредников, а не ростом цены производителей», — сообщил представитель компании «Евроцемент груп».

Из-за роста цен на сырье расходы производителей также увеличились. «Наблюдается беспрецедентный рост ставок фрахта: для российских производителей Северо-Западного федерального округа (СЗФО) во втором квартале рост составил до 30% к первому кварталу, при том, что в первом квартале рост был уже 30% год к году», — говорит вице-президент по маркетингу и инновациям Segezha Group, производящей древесину, Михаил Милешин.

«Химические составляющие резко подорожали из-за нехватки и подорожания основных химических субстанций. Хлора, например. В мире всего несколько предприятий, которые изготавливают хлор, и два завода в США останавливались из-за аномальных погодных условий, — перечисляет Краулис. — Из-за этого дорожают пластиковые ведра из полипропилена и полиэтилена, которые мы используем для фасовки готовых составов (грунтовки, шпаклевки). Дисперсия, основа для грунтовок, подорожала в 2021 году на 145%. Полимеры для производства пленок, ведер и других упаковочных материалов подорожали на 60%. Макулатура выросла за 2021 год на 100%, ее не хватает, мы сейчас импортируем частично из-за рубежа, например, из Прибалтики. Больше, чем на 80% выросла цена на древесину, которая нам нужна для поддонов». 

Причины роста цен на строительные материалы напрямую связаны с экономическими последствиями пандемии, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. «Для оживления экономики после локдауна многие государства приняли решения о стимулировании ряда отраслей через использование резервов. Один из наиболее популярных вариантов такой поддержки — инвестиции в развитие инфраструктуры и в строительство. Это привело к быстрому росту спроса и, как следствие, увеличению цен на металлы и прочие сырьевые товары, а разрыв логистических цепочек в 2020 году — к аналогичной ситуации на рынке пластиков и полупроводников (которые критически важны для любой современной техники)», — говорит он.

Участники рынка называют несколько основных причин роста цен, кроме обычных инфляции и ослабления рубля. Во-первых, начавшееся в 2020 году ралли цен на металлы. Во-вторых, строительный бум, вызванный программой льготной ипотеки. В-третьих, сильные морозы в Техасе (США). Многие нефтегазохимические заводы региона вышли из строя и не работали до мая-июня. А по словам Сергея Колесникова из «Технониколя», США занимает 15-20% мирового рынка нефтехимии, и 60-80% всего объема приходится на Техасский округ. Наконец, в-четвертых, резкий рост экономики Китая вызвал дефицит контейнеров и рост цен на фрахт.

Что будет дальше

В резкое падение цен никто из опрошенных Forbes экспертов не верит. С 1 июля (до конца года) были введены пошлины 10% на отдельные виды грубо обработанной древесины (с уровнем влажности, превышающим 22%): для хвойных пород ставка теперь не менее €13 за кубический метр, для дуба — не менее €15 (раньше не взималась), для бука и ясеня не менее €50 за кубический метр (до этого составляла €10 и €12 соответственно). С 1 августа правительство утвердило временные пошлины 15% на экспорт черных и цветных металлов.

По словам Колесникова, цены на полимерную теплоизоляцию начнут снижаться ближе к концу этого года. «Но тех цен, что были в конце 2019-го-начале 2020 года, мы не увидим. Цены будут выше. Мы вступили в новый сырьевой суперцикл на ближайшие шесть-восемь лет, и в эпоху высокой инфляции», — заявляет он.

«Строить прогнозы бессмысленно. Нам заявляли, что второй квартал покажет существенное снижение стоимости на металлопрокат, но, к сожалению, видим только рост, — говорит Глушков.

«Рост цен не успокоится,  — прогнозирует Назаренко. — В середине июня цены (на дерево и кровлю) на неделю приостановились, но потом снова посыпались письма о повышении. Жадность, стратегия «урвать сегодня» все же присутствует на рынке».

Forbes